Cuáles son los mejores valores para tu cartera de inversiones
Este año 2022 pasará a la historia como un período de tiempo excepcional, y marcará sin dudas un antes y después que no veíamos desde hace mucho tiempo. Para aquellos que viven en países en vías de desarrollo, una inflación de 8 a 10% es muchas veces hasta habitual, nada raro. Pero sí lo es para personas que viven en Europa y en EEUU, más habituados estos últimos años a períodos de deflación (disminución de precios), o una inflación máxima de 2% anual.
Inflación 2022
A esta situación, que no se presentaba desde la década de los años 70´s, 80´s, se suma que las personas dejaron de recibir ayudas económicas de los Gobiernos relacionadas con la Pandemia del Covid19, y en los EEUU se han creado más trabajos que gente capacitada o dispuesta a aceptar esa oferta laboral, generando subidas en los costos de contratación de personal.
Si bien el mundo occidental ha levantado todas las restricciones del Covid19 vigentes, en China aún no, y eso está generando un problema de abastecimiento de materiales básicos como son los Chips, indispensables para la fabricación no sólo de computadores y demás, sino automóviles y muchos otros artículos de consumo masivo. Varias son las empresas que se han quedado con pedidos realizados y envíos no cumplidos, tanto para la venta como para la fabricación de diversos bienes.
Confinamiento en China
La guerra en Ucrania, una de las varias que hay alrededor del mundo en menor cuantía pero no menos lamentable que la que todos hablan, también afecta el precio de las materias primas, como Trigo, Petróleo, Gas Natural, entre otros, y ha motivado subidas a precios no vistos en mucho tiempo. La presidencia de los EEUU por el momento no toma medidas, sigue negando la explotación petrolífera en este país, por su compromiso hacia una producción de energía verde, y no toma medidas de emergencia que permita normalizar una vez más su independencia energética, siendo que tiene recursos más que suficientes.
En este contexto, por el momento, las empresas con un Ratio Moat elevado han sido las mejores oportunidades de compra. Este ratio se refiere a las defensas que una compañía tiene para sobrellevar condiciones externas, ajenas a la empresa, que ocasione problemas en su normal desarrollo y crecimiento. En esto nos referimos a empresas grandes, con situación financiera saneada, y cuyo PER (Price Earning Ratio) se encuentre en este momento cercano o por debajo del nivel 20. Estas empresas son excelentes oportunidades para sumar al portafolio de un inversionista en momentos de crisis o caídas generalizadas de las bolsas, como hemos tenido con el Nasdaq, que retrocedió 33.9%, o el S&P 500 que bajó 24.3% desde sus máximos de todos los tiempos.
Ejemplos de empresas “con defensas” podemos ver en la figura adjunta: innovación, licencias, marca reconocida, tamaño, propiedad intelectual, competencia mínima, ventaja competitiva, red de suministros, como los más importantes.
Empresas que tienen un alto ratio MOAT es porque cuentan con alguna o muchas de estas defensas.
Una forma de posicionarte en este tipo de empresas es a través de ETFs, los cuales puedes negociar como acciones de empresas, son muy líquidos y eficientes, y los de mayor volumen los puedes encontrar en el libro “Gana dinero invirtiendo en ETFs” https://www.simplementetrading.com/gana-dinero-invirtiendo-en-etfs que te explica también cuáles son los mejores momentos para abrir posiciones compradoras o vendedoras en el mercado, y multiplicar el resultado con ETFs simples y apalancados.
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